Με επιτυχία ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου η Eurobank, με τη ζήτηση να αγγίζει τα 4,5 δισ. ευρώ, με υπερκάλυψη περίπου εννέα φορές, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να αντλήσει τα 500 εκατ. ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 90 μ.β. από 125 μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.
Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 94%, προερχόμενη κυρίως από Γαλλία (29%), Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (17%), Ιταλία (12%) και Γερμανία και Αυστρία (11%).
Το 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων, το 20% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών, το 8% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία και το 2% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στη διαχρονική κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της τράπεζας.
