Ο Όμιλος AKTOR άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος εκκινεί συνδυασμένη προσφορά έως και 78 εκατ. νέων κοινών, άυλων, μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή.
Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 23 Ιουλίου και θα ακολουθήσει αμέσως μετά η διεθνής ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας το χρηματοδοτικό σχέδιο που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031.
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς. Το ένα σκέλος αφορά τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ το δεύτερο αφορά ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας προς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, το 20% των νέων μετοχών θα κατευθυνθεί στη δημόσια προσφορά και το 80% στη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση. Η τελική κατανομή μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της διαδικασίας, με την προϋπόθεση ότι, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση, τουλάχιστον το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της δημόσιας προσφοράς.
Το διεθνές βιβλίο προσφορών ξεκινά στις 20 Ιουλίου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου 2026, ενώ η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα εξελίσσεται παράλληλα. Η τελική τιμή διάθεσης, ο ακριβής αριθμός των νέων μετοχών και η οριστική κατανομή μεταξύ δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση του book building, με βάση τη ζήτηση.
Η συμμετοχή των βασικών μετόχων
Οι βασικοί μέτοχοι της AKTOR, WINEX Investments Limited, Castellano Properties Limited και Blue Silk (CY) Ltd, έχουν εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά με συνολική επένδυση έως 350 εκατ. ευρώ.
Από το ποσό αυτό, έως 300 εκατ. ευρώ αφορά αθροιστικά τις WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, ενώ έως 50 εκατ. ευρώ αφορά τη Blue Silk (CY) Ltd. Η τελική κατανομή των νέων μετοχών προς τους βασικούς μετόχους θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Παράλληλα, προβλέπεται κατά προτεραιότητα κατανομή για υφιστάμενους ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές που κατείχαν ποσοστό μικρότερο του 3% της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ο μηχανισμός αυτός μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένους υφιστάμενους μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.
Η αύξηση πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η κατανομή των μετοχών της ιδιωτικής τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί με βάση κριτήρια που θα αξιολογήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των οποίων είναι ο επενδυτικός ορίζοντας, η επενδυτική συμπεριφορά και η τιμή των προσφορών.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η AKTOR θα αναλάβει δέσμευση μη έκδοσης ή διάθεσης μετοχών για περίοδο 180 ημερών από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με περιορισμένες εξαιρέσεις. Αντίστοιχη δέσμευση μη διάθεσης μετοχών διάρκειας 90 ημερών θα αναλάβουν και οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, επίσης με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
Η διεθνής ιδιωτική τοποθέτηση συντονίζεται από τις BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe και UBS Europe, ενώ στη διαδικασία συμμετέχουν και ελληνικοί τραπεζικοί και χρηματιστηριακοί όμιλοι ως συνδιαχειριστές και συντονιστές τοποθέτησης.
Η επόμενη φάση του επενδυτικού σχεδιασμού
Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και της προγραμματισμένης ομολογιακής έκδοσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, η AKTOR θα έχει δημιουργήσει τη χρηματοδοτική βάση για την επόμενη φάση του επενδυτικού της σχεδιασμού.
Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει επενδύσεις σε LNG, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, κατασκευές, παραχωρήσεις και περιβαλλοντικές υποδομές.
Η διοίκηση επιδιώκει να διαμορφώσει έναν πιο διαφοροποιημένο όμιλο, με περισσότερες πηγές εσόδων και μεγαλύτερη σταθερότητα στις ταμειακές ροές. Οι κατασκευές παραμένουν στον πυρήνα της δραστηριότητας, ενώ παράλληλα ενισχύονται τομείς που μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια και προβλεψιμότητα εσόδων.
