«Ποδαρικό» στη νέα χρονιά με την έκδοση ενός νέου 10ετούς ομολόγου κάνει η Ελλάδα, μετά τη στήριξη που έδωσε στην ελληνική οικονομία η αναβάθμιση των προοπτικών από τον οίκο αξιολόγησης Fitch, αλλά και το μικρότερο κατά 2 δισ. ευρώ έλλειμμα για το 2021.
Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κάνει «ντεμπούτο» με τίτλο που λήγει το 2032 με στόχο την άντληση ποσού κοντά στα 2,5-3,5 δισ. ευρώ. Εκτός απροόπτου το βιβλίο προσφορών ανοίγει σήμερα και η εντολή να τρέξουν την έκδοση δόθηκε στις έξι τράπεζες αναδόχους – Barclays, Commerzbank, Eurobank, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale.
Οι ευνοϊκές συνθήκες – με σύμμαχο και την ισχυρή στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – προσφέρουν χαμηλό κόστος δανεισμού με στόχο της παρούσας έκδοσης να αποτελεί η επίτευξη ενός επιτοκίου κάτω του 2%. Κατά την έκδοση του 1 θετούς ομολόγου πέρυσι, το 2021, το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε ιστορικά χαμηλά και με κουπόνι στο 0,75%. Οι αναλυτές «βλέπουν» πως φέτος το κόστος δανεισμού για τις χώρες της ευρωζώνης θα είναι σε γενικές γραμμές αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω του πληθωρισμού. Μετά την έκδοση του 10ετούς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα ακολουθήσει ένα νέο δετές τον Μάρτιο για την άντληση 1.5 δισ. ευρώ, ενώ το πρώτο τρίμηνο θα ολοκληρωθεί με το re-opening του 30ετούς ομολόγου για την άντληση 1 δισ. ευρώ.
Μέσω του προγράμματος αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο οποίο κατ’ εξαίρεση συμμετέχουν τα ελληνικά ομόλογα ελλείψει της επενδυτικής βαθμίδας, η ΕΚΤ έχει ήδη αγοράσει τίτλους ύψους 35 δισ. ευρώ. Για φέτος, οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Ελλάδα θα δανειστεί 10-12 δισ. ευρώ με την έκδοση βραχυπρόθεσμων και μακροχρόνιων ομολόγων, ενώ την ίδια ώρα ο ΟΔΔΗΧ προετοιμάζει και το πρώτο πράσινο ομόλογο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.
από Τα Νέα
