Τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του ανακοίνωσε ο Όμιλος AKTOR, ολοκληρώνοντας την απόκτηση του 100% της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με καθαρό τίμημα 194,6 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή σηματοδοτεί, όπως τονίζεται στην επίσημη ανακοίνωση, «είσοδο σε μια νέα εποχή ανάπτυξης που τοποθετεί τον Όμιλο στην κορυφή της αγοράς».
Με την ένταξη της εταιρείας στον Όμιλο, ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος στον κλάδο των υποδομών και διαμορφώνεται μια σημαντική οικονομική παρακαταθήκη για το μέλλον, χάρη στις ισχυρές και προβλέψιμες ροές που εξασφαλίζει η εξαγορά.
Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε:
«Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί κορυφαίο ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου μας. Συγκροτούμε το υγιέστερο και ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στη χώρα».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εταιρεία υλοποιεί με αξιοπιστία και αποφασιστικότητα το στρατηγικό της πλάνο, ενώ μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια έχει ολοκληρώσει όλες τις μεγάλες εξαγορές που είχε θέσει ως στόχο.
Ισχυρές ροές και οικονομική θωράκιση
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μελλοντικές ροές της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις σε συνδυασμό με το χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης της AKTOR εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, προστατεύοντας τον Όμιλο από τις διακυμάνσεις της αμιγώς κατασκευαστικής αγοράς.
Στόχος είναι η επίτευξη EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ από έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης ήδη από το 2025, σε pro forma βάση.
Χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε 15 έργα
Το νέο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, με συμμετοχές σε κομβικές υποδομές όπως:
- Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%)
- Γέφυρα ΑΕ (27,7%)
- Ολυμπία Οδός (20,5%)
- Μορέας (85%)
Παράλληλα, ενισχύεται η παρουσία του Ομίλου σε έργα ΣΔΙΤ όπως η «Πασιφάη Οδός» (45%) και η «Πυλία Οδός» (100%), ενώ αποκτά μερίδιο 60% στο δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού.
Νέες ευκαιρίες στην αγορά
Η AKTOR αποκτά πρόσβαση σε περίπου 25 διαγωνισμούς υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, ενώ μέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις εισέρχεται και στον τομέα της διαχείρισης χώρων στάθμευσης με συμμετοχή 33% στην Polis Park. Από τη συναλλαγή εξαιρείται η Μαρίνα Αλίμου.
Συνέργειες και τεχνογνωσία
Η εξαγορά ενισχύει τις δυνατότητες για συνέργειες στους τομείς της κατασκευής και της διαχείρισης εγκαταστάσεων, προσφέροντας στον Όμιλο πρόσβαση σε πολύτιμη εμπειρία σε έργα παραχώρησης, στοιχείο που αναμένεται να ενδυναμώσει περαιτέρω τη θέση του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η συναλλαγή
Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε με enterprise value 374,3 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Το καθαρό τίμημα ανήλθε σε 194,6 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από τραπεζικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια.
