Άνοιξε το πρωί της Πέμπτης το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.
Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,375%, με τη διοίκηση της τράπεζας να επιδιώκει να αντλήσει 400 έως 500 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο θα είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία, δηλαδή θα είναι τύπου 5NC4. Ο τίτλος της Πειραιώς αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» και «B+» από τους οίκους Moody’s και Standard & Poor’s αντίστοιχα.
Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Οι Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank «τρέχουν» την έκδοση ως Joint Bookrunners.
