Ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Τη διαδικασία για την έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου, επταετούς διάρκειας, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, ξεκινά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,20%-3,50% και η περίοδος εκτοκισμού είναι ανά εξάμηνο. Η έκδοση συνδυάζει σχέδια ανάπτυξης μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται απόκτηση συμμετοχών και εξαγορές εταιρειών αλλά και επέκταση στον τομέα της άμυνας, με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού.
Σύμφωνα με την εισηγμένη, το δάνειο διαιρείται σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ το επιτόκιο θα διαμορφωθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συμμετοχή ειδικών επενδυτών.
Το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα ανακοινωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς. Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με πρόβλεψη τουλάχιστον 30% για τους ιδιώτες. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ελάχιστου ποσού των 350 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ακυρωθεί και τα ποσά θα επιστραφούν ατόκως.
