Κατά 50% αυξάνονται τα μεγέθη της ΔΕΗ μετά την εξαγορά της Enel στη Ρουμανία. Από τα επτά εκατομμύρια πελάτες που έχει σήμερα, φτάνει στα δέκα εκατομμύρια, από τα 240.000 χλμ., το δίκτυο διανομής της μεγαλώνει στα 340.000 χλμ., ενώ στις ανανεώσιμες πηγές η ισχύς της διπλασιάζεται, καθώς στον στόχο για 5 GW στην πενταετία, προστίθενται πλέον άλλα 6 GW σε διάφορα στάδια ωρίμανσης. Όλα αυτά σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια από το 2019 οπότε και η ΔΕΗ χαρακτηριζόταν συστημικός κίνδυνος!
Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της Fitch ότι οι κάποτε πολύ στενοί δεσμοί της ΔΕΗ με το ελληνικό Δημόσιο αποδυναμώνονται όσο περνά ο καιρός, καθώς η επιχείρηση έχει καταφέρει να πετύχει επιδόσεις – ρεκόρ οικονομικής αυτο- βιωσιμότητας.
Αντίστοιχη και η δήλωση του επικεφαλής της Enel Group, Φραντσέσκο Σταράτσε, πως εμπιστευόμαστε ότι ένας σημαντικός διεθνής όμιλος, όπως η ΔΕΗ, θα συνεχίσει το success story στην Ρουμανία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το γεγονός ότι η ελληνική επιχείρηση δεν εξαρτάται τόσο πολύ από το κράτος, όπως όταν αυτό ήλεγχε το 51% του μετοχικού της κεφαλαίου, ούτε και επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό από τον πολιτικό κίνδυνο, όπως πριν από μια τετραετία.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2023 και θα υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις (conditions precedent) συνήθεις σε τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.
Η εξαγορά αποτελεί ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξης της Δ.Ε.Η., με την απόκτηση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (τόσο έργων σε λειτουργία όσο και έργων σε διαδικασία ωρίμανσης), και δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά. Η Εξαγορά αποτελεί επίσης την πρώτη σημαντική επέκταση της Δ.Ε.Η. στο εξωτερικό.
Η Δ.Ε.Η. προτίθεται να χρηματοδοτήσει την Εξαγορά μέσω συνδυασμού δανείων και ιδίων κεφαλαίων στον ισολογισμό της, εκ των οποίων €800 εκατομμύρια θα προέλθουν από ήδη εξασφαλισμένη δανειακή χρηματοδότηση διαθέσιμη με τη μορφή δανείου ύψους €485 εκατ. και διάρκειας 5 ετών από Ελληνικές τράπεζες, καθώς και δανείου-γέφυρας (bridge facility) ύψους €315 εκατ. από διεθνείς τράπεζες.
Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Milbank LLP ως νομικός σύμβουλος της Δ.Ε.Η. στο πλαίσιο της Εξαγοράς.
Ο κ. Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Η., δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή είναι απολύτως συνεπής με όσα είχαμε παρουσιάσει τον Νοέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου μας, το οποίο προέβλεπε τη διεθνή επέκτασή μας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συνεπώς οι δραστηριότητες της Enel στη Ρουμανία αποτελούν την ιδανική επιλογή τόσο από γεωγραφική όσο και από επιχειρηματική άποψη.
Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουμε μια καθετοποιημένη εταιρεία ενέργειας με ελκυστική αποτίμηση, δρομολογώντας τη μετατροπή της Δ.Ε.Η. σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη θα συμβάλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Δ.Ε.Η. τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, με όφελος για τους πελάτες μας και με απώτερο αποτέλεσμα τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»
Δύο από τα άμεσα οφέλη που προκύπτουν είναι πως η ΔΕΗ αποκτά πλέον πρόσβαση στα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου της Μαύρης Θάλασσας ενώ αντί η ελληνική επιχείρηση και η ρουμανική θυγατρική της να αγοράζουν ρεύμα από τις εγχώριες αγορές τους, αμφότερες θα καλύπτουν τις ανάγκες της πελατείας τους, πουλώντας η μία στην άλλη, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερα κόστη. Συνέργειες σαν αυτές μπορεί κανείς να βρει πάρα πολλές.
Συνέργειες θα αναπτυχθούν και για το δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις δύο χώρες.
